2022年年末,國內運動鞋服的競爭,又迎來了 全新變局。在近幾年被國產品牌一路打壓的耐克,在財報中顯示出了強勁復蘇的勢頭,更是一度擊碎了安踏的“一哥美夢”。
從財報結果上來看,耐克在全球市場的各項數據可謂亮眼,整體營收增長27%。大中華地區在經歷四個季度的下滑后恢復增長,增幅為6%。與此同時,耐克官方稱去庫存已經結束,宣布“大中華區域的庫存已經恢復到了健康的水平”。
此次耐克的反擊,似乎也給高速增長的國產品牌提了個醒,中國市場的運動品牌的格局遠未到終局階段。
決戰線上,耐克直擊安踏軟肋
耐克在其官方網站發布信息成,公司在雙十一期間創造出了多項第一名紀錄,并表示耐克雙11淘寶Z世代購買銷售額45%的增長。
耐克為何能取得如此成績?去年10月,耐克與安踏均遇上閉店潮,耐克關閉了包括自營店與合作店鋪在內的1500家門店。安踏無法運營的店鋪在15%左右,約有1365家店。此時雙方,幾乎都在線下銷售遭遇到了滑鐵盧,負增長、店鋪關停,以及逐漸累積的庫存都成了懸在兩家品牌頭上的達摩克利斯之劍。
進入到11月,雙十一的促銷成了決定勝負的關鍵。而當疫情將雙方的線下門店紛紛束縛住之后,線上的比拼就成了這場年末大戰最后的勝負手。
從結果來看,耐克在線上電商運營、平臺合作及私域會員運營方面上,似乎更勝一籌。耐克在業績報告之中提到,2022年第二季度是耐克有史以來會員需求最大的季度,實現了兩位數百分比的會員參與度增長。公司擁有約1.6億活躍會員,成為公司業務的重要增長引擎。會員制不僅是公司數字業務增長的關鍵原因,也是門店業務超過50%的需求來源。
其實,只是對比耐克與安踏的線上資源配置,就可以看出雙方的差距。在耐克一方,包括NikeAPP、SNKRS、耐克官網、Nike微信小程序以及NTC微信小程序在內的耐克數字化平臺。
而在安踏一方,ANTA官方包括FILA都沒有獨立運營的APP,線上部分除了官方淘寶店,只有一個官方網站一個渠道來沉淀粉絲。
大多數人對于安踏線上的品牌印象,依舊停留在“國潮”“性價比高”等印象之中。在雙十一之中,安踏在各個平臺的形象也似乎僅限于,打折、促銷。但偏偏,從此次打折力度來看,耐克也搶到了先機,平均折扣達到了69折。此次耐克的勝利更像是一次綜合實力的反擊。
安踏的節奏慢哪了?
完成內部變革的安踏,在進入2022年之后,一度迎來了好運氣:年初開始冬奧會冰雪經濟快速發展的助力與,加上安踏飽和攻擊的打法,讓公司幾乎吃到了全部冬奧紅利。
8月,安踏登頂了中國區第一的寶座,強大的線下渠道,疊加高效的DTC轉型,充分釋放了安踏的增長動能。但隨后的劇情就開始了轉向,問題首先來自于FILA的失速,2022年上半年,安踏集團FILA品牌產品的零售額同比取得低單位數的負增長。
隨后,在安踏的閉店潮中,FILA門店關停率也達到了10%。大面積地關停店鋪,直接造成的后果,就是庫存的不斷增加。而DTC渠道轉型,也顯得力不從心。
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在下半年開局不利的情況之下,安踏再次提高庫存量,希望在雙十一中,打一個翻身仗。在公司11月的交流之中,在雙十一前公司安踏品牌的庫銷比達到了5倍,FILA的庫銷比達到了7倍,遠高于正常水平(正常庫銷比在1.5-3倍區間)。公司的解釋為雙十一備貨,但從結果來看,安踏也好,FILA也好,此番雙十一難言勝利。
雖然公司聲稱,公司整體流水僅上升30%,但面對超高的庫銷比,這樣的流水的上升對于去庫存來說,影響有限。復盤安踏的2022年,安踏呈現出了高開低走的特征,公司在內部渠道變革紅利最大化之后,并沒有足夠的危機感。當公司引以為傲的線下渠道,在經歷疫情波動之時,線上渠道的能力并沒有展現出較好的承接作用,木桶的短板,終于在此刻形成了劣勢。線上與線下的不平衡,讓安踏在此輪競爭之中,沒有辦法完全施展拳腳,只能眼看耐克從另一個方向完成奇襲。
總結來看,國內運動品牌的競爭,隨著后疫情時代的到來,正在更加激烈化。國際巨頭回暖,本土品牌長短板逐漸透明化,考驗各個品牌整體實力的時候到了。特別是對于產品矩陣,供應鏈,品牌營銷的整體把控,將成為各個品牌需要面臨的全新挑戰。
而國產品牌,在國潮復興、內部變革等一眾紅利殆盡之后,該如何繼續保持高增長,是安踏們急需思考的問題。
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